深度解讀

說(shuō)明：《報(bào)告》通過(guò)對(duì)生產(chǎn)廠家和軟件公司的調(diào)查和走訪，并經(jīng)過(guò)與上游供應(yīng)鏈廠家的數(shù)據(jù)驗(yàn)證，得出比較準(zhǔn)確的中國(guó)商業(yè)信息化行業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，從而可以分析出的整個(gè)行業(yè)的發(fā)展走向，《報(bào)告》由深圳市零售智能信息化行業(yè)協(xié)會(huì)與北京迪顯信息咨詢(xún)有限公司共同完成。

1、行業(yè)界定

零售信息化行業(yè)是指服務(wù)于商業(yè)零售或餐飲企業(yè)提供信息化建設(shè)所需軟硬件產(chǎn)品或技術(shù)服務(wù)的企業(yè)群體，包括硬件提供商、軟件提供商、經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)商和維護(hù)商等。硬件設(shè)備主要包括傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施、信息安全設(shè)備、收款機(jī)、條碼設(shè)備、數(shù)據(jù)采集與盤(pán)點(diǎn)設(shè)備、打印機(jī)、稱(chēng)重設(shè)備、RFID設(shè)備和防損設(shè)備，和新零售領(lǐng)域模式識(shí)別設(shè)備、導(dǎo)購(gòu)設(shè)備、數(shù)字標(biāo)牌、電子價(jià)簽、監(jiān)控與客流分析設(shè)備等；軟件包括信息基礎(chǔ)架構(gòu)、財(cái)務(wù)與ERP、OA與績(jī)效系統(tǒng)、顧客與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)、門(mén)店管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、物流系統(tǒng)、虛擬門(mén)店與渠道建設(shè)系統(tǒng)、支付系統(tǒng)、商品選品系統(tǒng)、物料管理系統(tǒng)等。

本報(bào)告中的收款機(jī)一般指的是電子收款機(jī)，是具備商品數(shù)據(jù)采集和收款等商品管理功能的計(jì)算機(jī)設(shè)備，分為一類(lèi)機(jī)、二類(lèi)機(jī)和三類(lèi)機(jī)，三類(lèi)機(jī)也稱(chēng)為商業(yè)POS機(jī)（區(qū)別于金融POS機(jī)），目前三類(lèi)機(jī)又分化出X86系統(tǒng)的PC-POS、安卓系統(tǒng)的智能POS或其他操作系統(tǒng)的嵌入式POS等。

2、數(shù)據(jù)

本報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面，一是國(guó)家主管部門(mén)發(fā)布的官方信息以及權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，報(bào)告引用的數(shù)據(jù)都會(huì)標(biāo)注出處；二是來(lái)自本次調(diào)研獲得的一手信息，經(jīng)過(guò)審核、整理、確認(rèn)之后的數(shù)據(jù)。本次調(diào)研的數(shù)據(jù)來(lái)源有兩個(gè)，一是通過(guò)收款機(jī)上游多個(gè)部件供應(yīng)商進(jìn)行訪問(wèn)得到的相關(guān)數(shù)據(jù)；二是通過(guò)收集問(wèn)卷，從中整理出有效數(shù)據(jù)。最后把兩種渠道獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)照和驗(yàn)證，得出最終的結(jié)果。

3、申明

a.由于中國(guó)市場(chǎng)區(qū)域差異性和企業(yè)間差異較大，本次問(wèn)卷得出的數(shù)據(jù)為樣本企業(yè)平均值，因此與個(gè)別企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)一定的差異性。 

b.本報(bào)告僅為相關(guān)行業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考。報(bào)告所表述的意見(jiàn)不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。

c.本報(bào)告主要研究的是用于零售連鎖業(yè)的臺(tái)式收款機(jī)、自助收款機(jī)，報(bào)告所涉及到的數(shù)據(jù)主要是指這兩類(lèi)產(chǎn)品的出貨數(shù)據(jù)。

1、疫情影響，臺(tái)式收款機(jī)同比下降，自助收款機(jī)受“無(wú)接觸”經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)，明顯增長(zhǎng)

2020年，受疫情影響，民眾居家隔離，購(gòu)物中心當(dāng)中的商店、餐飲、娛樂(lè)場(chǎng)所均受到巨大影響，客流也隨之大幅度減少，均對(duì)收款機(jī)的銷(xiāo)售產(chǎn)生較大影響。

 臺(tái)式收款機(jī)：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和方案商大力推廣Android收款機(jī)，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)起到了很大的拉動(dòng)作用；2019年整體出貨規(guī)模同比增長(zhǎng)12%。2020年疫情對(duì)零售和餐飲行業(yè)發(fā)展均帶來(lái)了巨大的沖擊，臺(tái)式收款機(jī)出貨量有所下降，同比下降5.9%。

 自助收銀機(jī)：2018年市場(chǎng)處于模式探索期，運(yùn)營(yíng)商投入了大量的資金鋪設(shè)自助收款機(jī)；2019年，運(yùn)營(yíng)商發(fā)現(xiàn)設(shè)備投入較大，回收資金達(dá)不到預(yù)期，減少了設(shè)備鋪設(shè)投入，由商戶(hù)自主鋪設(shè)，運(yùn)營(yíng)商給予一定的補(bǔ)貼。2020年，疫情催生“無(wú)接觸”經(jīng)濟(jì)，加速了自助收銀機(jī)在超市、便利店的滲透速度，2020年整體出貨規(guī)模12萬(wàn)臺(tái)，增速為11.7%，是2019年增速1.9%的6.2倍。

2、2020年大項(xiàng)目降低疫情影響帶來(lái)的頹勢(shì)

2020年，受疫情影響，收款機(jī)的銷(xiāo)量整體受挫，但危中有機(jī)，2020中國(guó)煙草局、京東支付等大項(xiàng)目降低疫情影響帶來(lái)的頹勢(shì)。

 中國(guó)煙草局大項(xiàng)目拉動(dòng)X86收款機(jī)市場(chǎng)

2019年10月，國(guó)家衛(wèi)生健康委等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青少年控?zé)煿ぷ鞯耐ㄖ?。?guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局亦聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步保護(hù)未成年人免受電子煙侵害的通告》。為防止未成年人購(gòu)煙，2020年，中國(guó)煙草局為各地?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)局更新收銀設(shè)備（帶有身份識(shí)別的收款機(jī)），以X86為主，由各地銀行進(jìn)行招投標(biāo)，拉動(dòng)X86收款機(jī)市場(chǎng)。

延伸-煙草新零售終端雙屏機(jī)功能特點(diǎn)：

具備?身份證識(shí)別 ?人臉識(shí)別?刷臉支付?掃碼支付功能?？赏ㄟ^(guò)人臉識(shí)別身份信息，防止未成年人購(gòu)煙。

 京東支付推出雙面收款機(jī)，率先鋪設(shè)到京東便利店

2020年京東支付推出雙面收款機(jī)，ARM架構(gòu)，由京東數(shù)科提供解決方案，全年需求量30萬(wàn)臺(tái)左右，率先應(yīng)用于各地京東便利店，此外還有小超市等，降低疫情給ARM收款機(jī)帶來(lái)的頹勢(shì)。此外，京東支付收購(gòu)快錢(qián)支付牌照，補(bǔ)齊支付短板。

延伸-京東支付推出雙面收款機(jī)功能及特點(diǎn)：

?雙屏：15.6”+10.1” ?京東智慧收銀系統(tǒng)：便捷收銀、會(huì)員管理、數(shù)據(jù)報(bào)表、商品管理、促銷(xiāo)管理等 ?閃收結(jié)算、掃碼結(jié)算、異步結(jié)算 ?采用京東支付聚合支付

3.ARM收款機(jī)持續(xù)搶占X86市場(chǎng)，尤其餐飲行業(yè)

餐飲業(yè)

?非連鎖餐飲、小型連鎖餐飲、連鎖茶飲、美食城等基本上是ARM收款機(jī)市場(chǎng)；

?連鎖快餐品牌仍是X86市場(chǎng)，如：麥當(dāng)勞、KFC等還是采用X86收款機(jī)，也有自助點(diǎn)餐機(jī)應(yīng)用。

便利店

?非連鎖零售門(mén)店、社區(qū)便利店等主要采用ARM收款機(jī)，如：蘇寧便利店、京東便利店

?連鎖便利店則仍是X86市場(chǎng)，但隨著自助收款機(jī)應(yīng)用增加，也有侵占臺(tái)式收銀機(jī)市場(chǎng)，如：全家、易捷等

 在餐飲、便利店業(yè)態(tài)ARM侵蝕速度快的原因：收款機(jī)更新變動(dòng)成本低、變動(dòng)周期短，涉及到的工作人員少，門(mén)店貨品數(shù)量少，對(duì)硬件要求不高。

超市

?超市由于商品品類(lèi)多，仍以采用X86收款機(jī)為主；

?目前，自助收銀機(jī)在國(guó)內(nèi)超市覆蓋率逐漸提升，隨著自助收銀機(jī)增加，減少原有臺(tái)式收銀機(jī)配備，如：沃爾瑪、物美、永輝等。

購(gòu)物中心、百貨

?購(gòu)物中心入駐的服裝品牌門(mén)店、化妝品店、鞋帽店等多是電腦+掃碼器+POS機(jī)完成收款任務(wù)，被ARM收款機(jī)替代的風(fēng)險(xiǎn)弱；

?百貨，統(tǒng)一收款，仍采用傳統(tǒng)收款機(jī)，被替換的可能性也較弱。

?購(gòu)物中心和百貨入駐的餐廳，則采用ARM收款機(jī)居多。

 在超市、購(gòu)物中心業(yè)態(tài)以X86收款機(jī)為主的原因：收款機(jī)變動(dòng)成本高、變動(dòng)周期長(zhǎng)，門(mén)店人員眾多、變動(dòng)接受度不一，貨品眾多、大型ERP系統(tǒng)對(duì)硬件要求高。

3.臺(tái)式收款機(jī)：安卓市場(chǎng)品牌集中度較高，X86市場(chǎng)品牌集中度低

目前POS收款機(jī)市場(chǎng)安卓收款機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)推動(dòng)產(chǎn)品變革，Android和Windows共存；在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶動(dòng)下，安卓收款機(jī)迅速搶占市場(chǎng)，2020年市場(chǎng)占比達(dá)53%，相比2019年的52%，上升1%。

 Android收款機(jī)市場(chǎng)由方案商和運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，如：騰訊系的美團(tuán)、阿里系的口碑；TOP5企業(yè)主要是商米、客如云、代工廠天波、川田等，占比62%，相比2019年的64%，下降2%。

 X86收款機(jī)市場(chǎng)參與企業(yè)眾多，品牌集中度較低；主要有海信、易捷通、中科英泰、唯拓、浩順等。